Dicas sobre o Libax Seguros

A elaboração da prestação de contas no Libax serve essencialmente para a conferência de valores,  registo do pagamento à companhia na tesouraria, marcação dos recibos como pagos à companhia e elaboração automática da fatura de comissões. Esta tarefa pode ser demorada administrativamente se existirem muitos recibos para incluir. No entanto, existem alguma formas de elaborar a prestação de contas sem perder muito tempo. Pode utilizar a pesquisa de recibos disponível no passo de seleção dos recibos a incluir mas o procedimento mais fácil e rápido é a importação de um ficheiro que identifique os recibos. Elaboração de um ficheiro manualmente Em vez de localizar recibo a recibo, pode elaborar um ficheiro em excel onde a primeira coluna é o número do recibo e na segunda coluna é a indicação de direto ou não.  Obter um ficheiro da companhia Sem dúvida que esta é a melhor maneira de elaborar a prestação de contas. Este método consiste em receber um ficheiro da...

Sim, a integração com as companhias de seguros permite uma maior rapidez no acesso à informação, comodidade e eliminação de erros humanos. Se tiver a integração com  Allianz , Tranquilide  ou Zurich , saiba que não precisa de esperar pelo dia seguinte para ver lançada a nova produção no seu Libax. A integração com Lusitania também permite a obtenção de informação em tempo real mas no caso de produção nova, esta só está disponível no dia seguinte. Este procedimento também pode ser utilizado para obter recibos continuados, no entanto, o Libax faz importação automática diariamente. Imagine que acaba de emitir um seguro novo e pretende registar o seu pagamento na folha de caixa, proceder ao arquivo de documentação no Libax ou marcar tarefas de acompanhamento pós-venda. Para isso só precisa de ir a Importação -> Web services -> escolher a companhia -> escolher o método “ Obter recibo ”. Assim, basta colocar o número de recibo que foi emitido na companh...