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Importaçao para prestação de contas

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A elaboração da prestação de contas no Libax serve essencialmente para a conferência de valores,  registo do pagamento à companhia na tesouraria, marcação dos recibos como pagos à companhia e elaboração automática da fatura de comissões.
Esta tarefa pode ser demorada administrativamente se existirem muitos recibos para incluir. No entanto, existem alguma formas de elaborar a prestação de contas sem perder muito tempo.

Pode utilizar a pesquisa de recibos disponível no passo de seleção dos recibos a incluir mas o procedimento mais fácil e rápido é a importação de um ficheiro que identifique os recibos.
Elaboração de um ficheiro manualmente Em vez de localizar recibo a recibo, pode elaborar um ficheiro em excel onde a primeira coluna é o número do recibo e na segunda coluna é a indicação de direto ou não. 
Obter um ficheiro da companhia Sem dúvida que esta é a melhor maneira de elaborar a prestação de contas. Este método consiste em receber um ficheiro da companhia com todos os recibos a …

Pesquisar recibos parciais

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Por vezes não é possível receber a totalidade do valor em dívida dos seus clientes. Com o Libax pode controlar esses casos facilmente com os pagamentos faseados uma vez que cada cliente tem uma conta corrente.
Assim, ao registar o pagamento de um cliente, basta identificar o valor da entrega em vez do valor total do recibo tal como na imagem seguinte onde se está a receber 300 euros em vez de 500.


No futuro para obter uma listagem de todos estes casos, basta escolher a opção "Pendentes parciais" disponível na pesquisa de recibos em Seguros -> Recibos -> Procurar recibos


Com esta funcionalidade tem sempre a noção dos recibos que ainda não foram pagos na totalidade.

Dica: pode colocar esta pesquisa nos favoritos do seu browser para ter acesso a esta listagem com um simples clique!

Gerir a carteira de corretor

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Por vezes é necessário fazer parceria com a outros agentes ou corretores para não perder negócios importantes.
Neste sentido, para gerir gerir essa carteira de forma eficaz, é aconselhável registar as companhias do corretor no módulo de companhias em "Configurações -> Companhias -> Adicionar companhia -> Registar manualmente"
Por exemplo, se o corretor trabalhar com as companhias Fidelidade e Zurich então deve registar a companhia "Fidelidade - Corretor x" e "Zurich - Corretor x". Essas duas companhias vão estar associadas à mesma entidade comercial que será o "Corretor x, Lda"
Quando lhe forem pagas as comissões, pode fazer uma prestação de contas para o "Corretor x, Lda" em que se identifica os recibos que estão a ser alvo de pagamento de comissões. Podem ser recibos de companhias diferentes na mesma prestação. Desta forma a fatura/recibo é gerada automaticamente e fica com mais tempo para gerir o seu negócio.
Não confundir…

Comparação de recibos

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Nos dias que correm a concorrência está cada vez mais atenta às oportunidades criadas com as renovações de contratos e aproveita para ganhar o negócio pelo preço. Não deixe que os seus clientes mudem para a concorrência por uma pequena diferença de preço ou evite a reclamação do cliente, antecipando-se-lhe.
Para conseguir manter as apólices dos seus clientes, é preciso verificar se o recibo de prémio sofreu um aumento de preço relativamente ao anterior. Esta tarefa demora algum tempo, porque é necessário pesquisar o recibo anterior e comparar os preços. Para facilitar esta tarefa está disponível a funcionalidade de comparação de recibos. Com esta funcionalidade, pode facilmente obter uma listagem dos recibos que foram emitidos com prémio total mais elevado em relação ao último, poupando-lhe tempo administrativo precioso.


A análise é realizada tendo em conta a data de início do período do recibo e é sugerida a análise, a partir de variações de 3%. Poderá alterar a variação entre outro…

Avisos de cobrança, SMS e multibanco

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A comunicação por SMS é hoje em dia um forma de comunicação com uma taxa de visualização altíssima. Podemos dizer que são poucas as mensagem SMS que ficam por ler.
Neste sentido, é bom aproveitar o SMS para enviar notificações úteis e importantes.
Tendo em conta que é importante lembrar os clientes que os seus seguros estão a pagamento, o SMS torna-se um bom candidato para esta comunicação.
Sabia que pode parametrizar a mensagem de SMS ao seu gosto e incluir referencias multibanco? Sim, é possível. Para isso basta colocar os campos de conteúdo e ao longo da mensagem.
Exemplo:

"Lembramos que tem recibos pendentes. Pode liquidar no multibanco com a entidade {PaymentEntity}, referência {PaymentReference}, valor {TotalPendingAmount} €"

Pode aceder a estes campos quando escolhe o formato SMS durante a elaboração dos avisos de cobrança.

É de facto útil a referência multibanco porque num único pagamento, pode receber vários recibos de uma só vez. O processamento do pagamento é total…

É possível obter a produção nova ou continuados no próprio dia?

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Sim, a integração com as companhias de seguros permite uma maior rapidez no acesso à informação, comodidade e eliminação de erros humanos.
Se tiver a integração com Allianz, Tranquilide ou Zurich, saiba que não precisa de esperar pelo dia seguinte para ver lançada a nova produção no seu Libax.

A integração com Lusitania também permite a obtenção de informação em tempo real mas no caso de produção nova, esta só está disponível no dia seguinte.
Este procedimento também pode ser utilizado para obter recibos continuados, no entanto, o Libax faz importação automática diariamente.

Imagine que acaba de emitir um seguro novo e pretende registar o seu pagamento na folha de caixa, proceder ao arquivo de documentação no Libax ou marcar tarefas de acompanhamento pós-venda. Para isso só precisa de ir a Importação -> Web services -> escolher a companhia -> escolher o método “Obter recibo”.


Assim, basta colocar o número de recibo que foi emitido na companhia e será registado o cliente, apó…

Bem-vindos

Muito bem-vindo a este blog que é inteiramente dedicado ao software on-line Libax Seguros.
Porque o Libax Seguros é muito vasto, iremos colocar dicas periodicamente sobre como pode utilizar o software na usa plenitude. O desejável é que haja pelo menos uma dica por semana.
No fundo, este blog não pretende dar novidades, mas sim pretende dar a conhecer funcionalidades existentes no software que pode não saber e pode até pensar que o software não tem essas funcionalidades.
Aconselhamos a visitar este blog semanalmente e assim, na prática é como se tivesse formação sobre o software todas as semanas!

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