Bem-vindos

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Muito bem-vindo a este blog que é inteiramente dedicado ao software on-line Libax Seguros.

Porque o Libax Seguros é muito vasto, iremos colocar dicas periodicamente sobre como pode utilizar o software na usa plenitude. O desejável é que haja pelo menos uma dica por semana.

No fundo, este blog não pretende dar novidades, mas sim pretende dar a conhecer funcionalidades existentes no software que pode não saber e pode até pensar que o software não tem essas funcionalidades.

Aconselhamos a visitar este blog semanalmente e assim, na prática é como se tivesse formação sobre o software todas as semanas!

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Avisos de cobrança, SMS e multibanco

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A comunicação por SMS é hoje em dia um forma de comunicação com uma taxa de visualização altíssima. Podemos dizer que são poucas as mensagem SMS que ficam por ler. Neste sentido, é bom aproveitar o SMS para enviar notificações úteis e importantes. Tendo em conta que é importante lembrar os clientes que os seus seguros estão a pagamento, o SMS torna-se um bom candidato para esta comunicação. Sabia que pode parametrizar a mensagem de SMS ao seu gosto e incluir referencias multibanco? Sim, é possível. Para isso basta colocar os campos de conteúdo e ao longo da mensagem. Exemplo: " Lembramos que tem recibos pendentes. Pode liquidar no multibanco com a entidade {PaymentEntity}, referência {PaymentReference}, valor {TotalPendingAmount} € " Pode aceder a estes campos quando escolhe o formato SMS durante a elaboração dos avisos de cobrança. É de facto útil a referência multibanco porque num único pagamento, pode receber vários recibos de uma só vez. O pr
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É possível obter a produção nova ou continuados no próprio dia?

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Sim, a integração com as companhias de seguros permite uma maior rapidez no acesso à informação, comodidade e eliminação de erros humanos. Se tiver a integração com  Allianz , Tranquilide  ou Zurich , saiba que não precisa de esperar pelo dia seguinte para ver lançada a nova produção no seu Libax. A integração com Lusitania também permite a obtenção de informação em tempo real mas no caso de produção nova, esta só está disponível no dia seguinte. Este procedimento também pode ser utilizado para obter recibos continuados, no entanto, o Libax faz importação automática diariamente. Imagine que acaba de emitir um seguro novo e pretende registar o seu pagamento na folha de caixa, proceder ao arquivo de documentação no Libax ou marcar tarefas de acompanhamento pós-venda. Para isso só precisa de ir a Importação -> Web services -> escolher a companhia -> escolher o método “ Obter recibo ”. Assim, basta colocar o número de recibo que foi emitido na companhia e será
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Gerir a carteira de corretor

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Por vezes é necessário fazer parceria com a outros agentes ou corretores para não perder negócios importantes. Neste sentido, para gerir gerir essa carteira de forma eficaz, é aconselhável registar as companhias do corretor no módulo de companhias em "Configurações -> Companhias -> Adicionar companhia -> Registar manualmente" Por exemplo, se o corretor trabalhar com as companhias Fidelidade e Zurich então deve registar a companhia "Fidelidade - Corretor x" e "Zurich - Corretor x". Essas duas companhias vão estar associadas à mesma entidade comercial que será o "Corretor x, Lda" Quando lhe forem pagas as comissões, pode fazer uma prestação de contas para o "Corretor x, Lda" em que se identifica os recibos que estão a ser alvo de pagamento de comissões. Podem ser recibos de companhias diferentes na mesma prestação. Desta forma a fatura/recibo é gerada automaticamente e fica com mais tempo para gerir o seu negócio.
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